多家资管公司申请加密货币ETF 欧科云链:相较之前,当前市场更为成熟

1评论 2021-08-24 18:08:40 来源:区块链日报

  近年来,美国多家资产管理公司一直在试图说服监管机构批准加密货币ETF申请。但目前为止,美国SEC仍未批准相关申请。

  欧科云链认为,此前因加密货币市场的不成熟,出于对投资者保护和金融市场稳定,美国SEC多次拒绝加密货币ETF申请。但到2021年,市场情况正在发生变化。

  多家机构密集申请

  8月20日,资产管理公司VanEck和ProShares分别撤回了基于期货的以太坊ETF。在此前两天,这两个以太坊ETF申请刚刚提交给美国证券交易委员会(SEC)。目前尚不清楚两家资产管理公司为何选择申请撤回申请。

  当然,VanEck和ProShares只是撤回申请加密货币ETF队伍中的一部分。

  近10年来,美国多家资产管理公司一直在试图说服监管机构批准加密货币ETF申请。但这些申请最后均以失败告终——或被美国SEC推迟申请决定,或被拒绝,或主动撤销申请。

  欧科云链研究院高级研究员王海峰在接受《区块链日报》记者采访时认为,之前加密货币市场的不成熟,无法满足美国SEC的要求,为保护投资者和公众利益之前才多次拒绝比特币ETF的申请。但到2021年,市场情况也发生了一些变化,相较于几年前,市场更为成熟,所以在当前条件下,也许会有新的变化出现。

  到目前为止,该行业仍未能说服SEC加密货币ETF不会受制于操纵、欺诈和洗钱等非法活动的影响。

  尽管如此,在2021年,美国加密货币ETF申请热度依旧不减。

  据《区块链日报》记者不完全统计,仅在8月,包括景顺投资、ProShares、VanEck、Valkyrie Digital Assets和Galaxy Digital等在内的8家金融机构都提交了加密货币ETF的申请。目前审理仍在积压当中。

多家资管公司申请加密货币ETF 欧科云链:相较之前,当前市场更为成熟

  传统巨头入场申请方式折衷

  值得注意的是,往年申请ETF的多为币圈机构,而今年以来,包括高盛、富达、天桥资本等传统金融巨头也开始入场,包括灰度也在申请将比特币信托转型为ETF,分羹意图明显。

  以高盛为例,其在今年6月向美国SEC提交了去中心化金融(DeFi) ETF申请,该基金名为“高盛创新DeFi和区块链股票ETF”。根据备案文件,该ETF将专注于DeFi和区块链股权。此举是高盛为进入加密市场而采取的为数不多的举措之一。

  在申请形式上,机构们也不再拘泥于围绕加密货币现货“买买买”的传统ETF 形式,而是出现了诸多新的设计思路。

  资管巨头景顺在8月所申请的比特币策略ETF,并不是直接投资比特币,而是基于BTC期货合约、比特币交易所交易产品 (ETP) 以及与比特币相关的私人投资基金,例如灰度比特币信托(GBTC)。比特币ETF申请“老兵”VanEck最新申请的比特币策略基金也是如此。

  ETF发行商Volt Equity在申请比特币相关ETF时表示,该基金不会直接投资于比特币,而是将把至少80%的净资产投资于资产负债表上持有比特币的公司、开发或投资区块链技术的公司等。最多25%的基金资产将投资MicroStrategy股票,后者为加密货币的忠实拥趸,目前累计买入105085个BTC,账面价值超过50亿美元

  另一家资产管理公司Victory Capital,其所申请的比特币ETF则是一只跟踪纳斯达克加密货币指数 (NCI) 的私募基金

  监管态度尚不明晰

  尽管一众申请机构翘首以盼,但美国SEC对于加密货币ETF的“放行”却迟迟不肯松口。

  虽然今年4月刚履新的SEC主席被认为是加密行业的友好人士,但其接任以来,对于加密货币ETF也未表明积极态度。

  在本月初的Aspen安全论坛上,Gary Gensler首次就加密货币发表重要讲话。其中,重申了投资者保护和金融市场稳定,明确加密产业应当受到严格监管。

  在谈到比特币ETF时,Gary Gensler曾为后者“指路”,他建议此类基金只追踪比特币期货,并且要求投资者投入大量保证金进行交易。“我期待工作人员对此类申请进行审查,特别是如果这些ETF仅限于CME交易的比特币期货。”

  Coinbase在一份对机构投资者的报告中认为,有迹象表明美国对加密资产的政策正在“软化”,并且ETF的批准可能是不可避免的。Coinbase认为,鉴于明显的公众利益和有利的市场发展,美国SEC批准比特币ETF只是时间问题。

  对于加密货币ETF的另一善意信号则是,7月底美国证券交易委员会已经批准了第一只基于比特币期货的美国共同基金——Bitcoin Strategy ProFund。

  这是全球首只追踪比特币价格的开放式美国共同基金,由资产管理公司ProFunds公司推出,不直接投资于比特币,仅投资于芝加哥商品交易所近月的比特币衍生品(期货合约),通过追踪数字货币价格获得收益。

  两天后的8月25日,一再被延迟的天桥资本比特币ETF申请将于当天迎来审理结果。该结果一定程度上能表明SEC态度,一旦通过,其或将成为全球首支比特币ETF。

关键词阅读:资管

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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